Notre méthode
transparente
Nous avons développé un processus mettant l’accent sur la compréhension des besoins, l’analyse approfondie, puis la formulation de recommandations claires, neutres et alignées avec la réglementation française. Chaque client bénéficie d’une prise en charge individualisée, assurée par nos spécialistes, qui accordent autant d’importance à la qualité de la relation qu’à la justesse des analyses fournies. Notre méthodologie allie outils techniques pointus et écoute active, pour des orientations personnalisées et pertinentes à chaque étape de votre projet.
Notre équipe
Claire Morel
Conseillère senior
Expertise reconnue en recommandations patrimoniales et analyse des marchés financiers.
Julien Caron
Analyste marché
Responsable de la veille économique et des recherches sectorielles adaptées à chaque client.
Sarah Bernard
Consultante junior
Accompagnement des clients dans l’élaboration de solutions sur mesure et dialogues personnalisés.
Comment fonctionne notre accompagnement ?
Découvrez le parcours que nous proposons à chaque client, de la première prise de contact aux analyses finales.
Première prise de contact
Un expert vous accueille, écoute vos attentes et identifie vos premiers besoins.
Vous êtes guidé pour une première évaluation sans engagement.
Collecte d’informations clés
Nous recueillons les éléments nécessaires pour comprendre votre situation financière et vos enjeux.
Vos données sont protégées et traitées en toute confidentialité.
Analyse spécialisée
Notre équipe examine les informations recueillies pour déterminer les orientations pertinentes.
Chaque analyse est adaptée à vos caractéristiques et objectifs.
Présentation et recommandations
Nous vous remettons des recommandations argumentées, claires et personnalisées.
Une discussion approfondie vous permet de poser toutes vos questions.
Comparatif objectif et transparent
Découvrez comment notre accompagnement se distingue des autres acteurs du marché.
delmoraquint
Expertise personnalisée et suivi régulier
Prise en charge individuelle
Accompagnement attentif et sur mesure
Transparence des méthodes
Procédure explicitée à chaque étape
Analyse approfondie
Examen complet, adapté à chaque profil
Suivi continu
Actualisation régulière et dialogue
Conseil Pro
Approche généraliste, rapports standards
Prise en charge individuelle
Accompagnement attentif et sur mesure
Transparence des méthodes
Procédure explicitée à chaque étape
Analyse approfondie
Examen complet, adapté à chaque profil
Suivi continu
Actualisation régulière et dialogue
FinanParcours
Service réactif, accompagnement court
Prise en charge individuelle
Accompagnement attentif et sur mesure
Transparence des méthodes
Procédure explicitée à chaque étape
Analyse approfondie
Examen complet, adapté à chaque profil
Suivi continu
Actualisation régulière et dialogue